Ez a gőzös hármas két gyönyörű fekete nőt, Safadas-t és Carmen-t mutat be, akik intenzív anális és dupla behatolás akcióban vesznek részt. A barna szépség házas és vágyik arra, hogy kielégítse a férjét, míg a fekete férfi csatlakozik a szórakozáshoz. Elkezdi azzal, hogy nagy fekete farkát Carmen szűk seggébe tolja, így ő élvezettel nyögög. Carmen majd átveszi a irányítást, mindkét kezével kényezteti a partnerét és elviszi őt az orgazmus szélére. Ahogy az akció forrósodik, Carmen továbbra is kényezteti magát az ujjaival, élvezettel nyögve, ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz. Végül Carmen nem tud tovább visszatartani magát és elélvez, teste többször is remeg az élvezettel, amikor elélvez.
