De video bevat een blonde, rijpe vrouw die wordt bekeken door haar zoon. Ze fantaseert over seks met Kitmercer, een bekende online pornoster. De oude man kijkt toe terwijl de jonge man taboe seksuele activiteiten verricht met zijn vader. De twee mannen doen verschillende seksuele handelingen, waaronder orale seks en penetratie. De oudere man wordt gezien terwijl hij kreunt van genot terwijl de jongere dieper en harder in hem stuit. De camera vangt elk intiem detail van hun ontmoeting op, van de manier waarop het lichaam van de moeder kronkelt van genot tot de manier waarop de jongen zijn mond om het hoofd van de man sluit. De video bevat ook scènes van het stel dat zich bezighoudt met expliciete seksuele handelingen, zoals anale seks en deepthroatingen. Dit is een taboe porno video die niet voor de zwakkeren is.
