Ten gorący film przedstawia przepiękną shemale Isa Laurence, która jest gotowa z łatwością podjąć ogromny dildo. Zaczyna od uwodzicielskiego drażnienia kamery swoim stonowanym ciałem, pokazując swoje krągłości i szczupłe piersi. Kiedy akcja się rozgrzewa, Isa odwraca się i wyjmuje ogromny dildo, którego używa, aby zadowolić się na każdy możliwy sposób. Jej usta są wypełnione dużą zabawką, a ona jęczy z przyjemności, osiągając jeden orgazm za drugim. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki jej ciało kręci się z przyjemnością, po sposób, w jaki jej partner uderza w nią bezlitośnie. Z każdym ruchem, zbliża się coraz bliżej do orgazmu, a jej ciało kręci się z przyjemności. Ten film nie jest dla słabych serc, ale dla każdego, kto kocha oglądać transseksualistów odkrywających swoją seksualność i doświadcza intensyczną przyjemność.