Az arab és olasz amatőrök ebben a gőzös hármasban felfedezik egymás szexualitását. Kísérleteznek különböző játékszerekkel, beleértve a farkakat és a seggeket, miközben felfedezik az ébenfa és európai férfiak világát is. A csoport akció intenzív és szenvedélyes, rengeteg közelről készült felvétellel. Az olasz és arab férfiak váltakozva kényeztetik egymást, felejthetetlen élményt élveznek. A kémia ezeknek a két előadónak között elektromos, és minden centijükön érezni lehet a szenvedélyt és a vágyat.
