O vídeo apresenta um tatuado chamado Breedmeraw ficando duro com seu urso peludo em uma cena de sexo cru. A ação começa com o tatuado se masturbando com seu urso, que tem uma bunda grande e um pau grande. Breedmeraw então passa a dar um boquete enquanto cavalga o pau do urso. A ação intensa e rude continua com a tatuagem de Breedmeraw em seu urso, que é visível ao longo do vídeo. O urso geme e geme cada vez mais, com Breedmeraw levando o pau do urso profundamente dentro dele. As cenas duras e hardcore continuam com Breedmeraw lambendo o ânus do urso antes dele finalmente explodir em um orgasmo maciço. Este vídeo é perfeito para fãs de pornô gay e sexo cru, com ambos os homens aproveitando cada momento da ação.
