Videoen viser en tatoverte hunk ved navn Breedmeraw som blir hard med sin hårete bjørn i en rå sexscene. Handlingen starter med at den tatoverte hunk avler bjørnen sin, som har en stor rumpe og stor kuk. Breedmeraw fortsetter deretter med å gi ham en blowjob mens han rir bjørnen sin kuk. Den harde og intense handlingen fortsetter med Breedmeraws tatovering på bjørnen sin, som er synlig gjennom hele videoen. Bjørnen stønner og stønner mens den blir hardere og hardere, med Breedmeraw som tar bjørnen sin kuk dypt inne i ham. De harde og hardcore scenene fortsetter med at Breedmeraw gir bjørnen sin en anus slikking før han til slutt eksploderer i en massiv orgasme. Denne videoen er perfekt for fans av homofil porno og rå sex, med begge menn som nyter hvert øyeblikk av handlingen.
