Video ini menampilkan seorang hunk bertato bernama Breedmeraw yang kasar dengan beruangnya yang berbulu dalam adegan seks yang kasar. Aksi dimulai dengan hunk bertato membiakkan beruangnya, yang memiliki pantat besar dan kontol besar. Breedmeraw kemudian melanjutkan dengan memberikan blowjob sambil menunggangi kontol beruangnya. Aksi kasar dan intens berlanjut dengan tato Breedmeraws di beruangnya, yang terlihat sepanjang video. Beruang merintih dan mengerang saat semakin kasar, dengan Breedmeraw memasukkan kontol beruangnya ke dalam dirinya. Adegan kasar dan hardcore berlanjut dengan Breedmeraw memberikan beruangnya menjilat anus sebelum akhirnya meledak dalam orgasme yang besar. Video ini sempurna untuk penggemar porno dan seks gay yang kasar, dengan kedua pria menikmati setiap saat dari aksi.