A videóban egy tetovált pasi, Breedmeraw, durván szexel a szőrös medvével egy nyers szexjelenetben. Az akció azzal kezdődik, hogy a tetovált pasi szaporítja a medvét, akinek nagy segge és nagy farka van. Breedmeraw majd szopja, miközben lovagolja a medve farkát. A durva és intenzív akció folytatódik Breedmeraw tetoválásával a medvét, amely látható az egész videóban. A medve nyög és nyög, ahogy durvább és durvább lesz, és Breedmeraw mélyen magába veszi a medve farkát. A durva és hardcore jelenetek folytatódnak, amikor Breedmeraw anális nyalást ad a medvének, mielőtt végül hatalmas orgazmust élvez.