Videolla on tatuoidun hunkin nimeltä Breedmeraw, joka saa karvaisen karhunsa karkeaksi seksikohtaukseksi. Toimi alkaa tatuoidun hunkin kasvattamalla karhua, jolla on iso perse ja iso kyrpä. Breedmeraw jatkaa sitten antamalla hänelle suihinoton ratsastaessaan karhunsa kyrvällä. Karhun tatuointi näkyy koko videon ajan. Karhu voihkii ja voihkii, kun se muuttuu karkeammaksi ja karkeammaksi, ja Breedmeraw ottaa karhunsa kyrvän syvälle sisällään. Karkeat ja hardcore-kohtaukset jatkuvat, kun Breedmeraw antaa karhulleen anuksen nuolemista ennen kuin hän lopulta räjähtää massiivisessa orgasmissa. Tämä video on täydellinen homopornojen ja raakan seksin faneille, kun molemmat miehet nauttivat jokaisesta hetkestä.
