Το βίντεο παρουσιάζει έναν τατουάζ hunk ονόματι Breedmeraw που γίνεται σκληρός με τον τριχωτό αρκούδα του σε μια σκηνή ωμού σεξ. Η δράση ξεκινά με τον τατουάζ hunk να αναπαράγει τον αρκούδα του, ο οποίος έχει μεγάλο κώλο και μεγάλο πέος. Ο Breedmeraw συνεχίζει να του κάνει πίπα ενώ καβαλάει το πέος του αρκούδου του. Η σκληρή και έντονη δράση συνεχίζεται με το τατουάζ του Breedmeraws στον αρκούδο του, το οποίο είναι ορατό σε όλο το βίντεο. Ο αρκούδος αναστενάζει και βογγίζει καθώς γίνεται όλο και πιο σκληρός, με τον Breedmeraw να παίρνει το πέος του αρκούδου βαθιά μέσα του. Οι σκληρές και hardcore σκηνές συνεχίζονται με τον Breedmeraw να δίνει στον αρκούδο του μια γλείψιμο στον κώλο πριν τελικά εκραγιάσει σε ένα τεράστιο οργασμό. Αυτό το βίντεο είναι ιδανικό για τους φαν του gay porn και του raw σεξ, με τους δύο άντρες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της δράσης.
