Videoen viser en fantastisk blond transseksuel kvinde ved navn Carmen Penelope, der nyder intens analsex. Hendes stramme røvhul bliver strakt ud af en veludrustet mand, og hun stønner af nydelse, mens han trænger dybere og hårdere ind i hende. Hun skifter derefter til crossdressing og går til analsex, mens hun stadig har lingeri på. Som handlingen opvarmes, bliver Carmen's krop rød og bliver endnu mere ophidset, da hun får sin stramme røvhul strakt ud af en anden mand. Hun tager ivrigt det hele ind og rider ham hårdt, mens hendes røv hamrer hende bagfra. Dette er en pornografisk shemale video, der viser skønheden af transseksuelle og deres seksuelle dygtighed. Det vil helt sikkert efterlade seerne åndeløse og vil have mere.
