Film przedstawia grupę młodych francuskich nastolatek odkrywających swoją seksualność w nowy i ekscytujący sposób. Są to 18- i 19-latki, które chcą spróbować analnego seksu z dużym kutasem. Dziewczyny zaczynają od drażnienia swoich ciał, pokazując swoje kształtne piersi i ciasne dupy. Kiedy zbliżają się coraz bliżej, zaczynają odkrywać swoje ciała bardziej dokładnie, na przemian zostając penetrowanymi przez potężnego kutasa. Starszy mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna drapać swojego ogromnego członka, sprawiając, że dziewczyny jęczą z przyjemności. Następnie wprowadza swojego twardego kutasa w ciasne dziurki dziewczyny, doprowadzając ją do szaleństwa z pożądania. Młode dziewczyny na przemian ssą i jeździ na nim, jęcząc z przyjemności, osiągając orgazm po orgazmie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego przyjemności, od brudnego prywatnego do wybuchowego ustawienia, które pozostawia je w stanie tchnienia.
