O vídeo apresenta uma cliente japonesa com seios grandes recebendo uma massagem sensual da sua massagista bissexual. Ambas estão vestidas de látex e a cliente está usando apenas sua roupa favorita. A massagista começa dando uma massagem sensual à cliente, que rapidamente se transforma em um encontro lésbico. Eles começam beijando e tocando os corpos uma da outra, e a cliente geme de prazer enquanto exploram o corpo da outra. A massagista então dá ao cliente um boquete, usando seus dedos e língua para estimulá-lo profundamente. Ela também dá a ele um boquete nos peitos, usando suas mãos para trabalhar em sua vagina. A cliente adora quando a massagista usa seus pés e mãos para levá-lo ao orgasmo, e as duas se envolvem em um intenso sexo lésbico. O vídeo termina com a cliente tomando sua própria gozada facial, deixando-o coberto e satisfeito de esperma.
