Video ukazuje japonskou klientku s velkými prsy, která dostává smyslnou masáž od své bisexuální masérky. Obě jsou oblečené v latexu a klient nosí jen své oblíbené oblečení. Masérka začíná tím, že klientovi dává smyslnou masáž, která se rychle mění v lesbický zážitek. Začínají líbáním a dotýkáním se navzájem a klient sténá od potěšení, když prozkoumají své tělo. Masérka pak dá klientovi kouření, používá prsty a jazyk k hluboké stimulaci. Také mu dává titjob, používá své ruce k práci na jeho vagíně. Klient miluje, když masérka používá své nohy a ruce, aby ho přivedla k orgasmu, a obě se zapojí do intenzivního lesbického sexu. Video končí tím, že klient si užívá svůj vlastní obličej a nechává ho pokrytého a spokojeného semenem.
