Denne dampende trekantsexen har to nydelige kvinner, August Ames og Natalia Starr, som blir tilsluttet av en gruppe menn. Handlingen starter med at trioen engasjerer seg i lidenskapelige kysser og kjærtegn, før de går over til intens oralsex. Etter hvert som spenningen øker, bytter de stillinger og begynner å tilfredsstille hverandre, og skiftes til å tilfredsstille hverandre med tungen og fingrene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra det første kysset til den endelige orgasmen. Intensiteten av deres lidenskap er tydelig når de utforsker hver eneste tomme av hverandres kropper, og etterlater dem begge gispende etter pusten og vil ha mer. Scenen ender med at alle når klimaks, utmattet og fornøyd fra den intense gleden de har opplevd.
