Dve prelepe shemale, Ella Hollywood i Kloe Kay, učestvuju u vrućem trojcu sa dobro opremljenim muškarcem. Ove mlade studentkinje žele da istraže svoju seksualnost i uživaju u međusobnom društvu. Počinju zadirkivanjem muškarca svojim zavodljivim potezima pre nego što se upuste u intenzivnu analnu akciju. Kako se izmjenjuju kako se spuste na kolena, zamenjuju se tako što ga brzo i jako jašu. Devojke se rado razmjenjuju pušenjem i analnim seksom, dok još uvek nose čarapke i visoke potpetice. Scena je ispunjena strastvenim poljupcima, prljavim razgovorom i puno analne igre. Devojke se izmjenjuju u lizanju anusa i davanju dubokog grla, ostavljajući ga da stenje od zadovoljstva. Ovo je obavezno videti za sve koji vole velike kurčeve, analne igre i mlade transseksualce.
