في هذا الثلاثي الساخن، تتعامل اثنتان من الفتيات الإيطاليات الرائعتين، آفا فالنتين وجوليوس مايور، مع قضيب أسود كبير. يبدأ المشهد مع الفتيات اللواتي يحصلن على تعظيم مؤخراتهن من قبل القضيب الضخم، والذي من المؤكد أن يتركك بلا أنفاس. بينما يتناوبن على مصه، يئنان في المتعة، ويتمتعن بوضوح باهتمام القضيب الوحشي. تتحرك الحركة عندما ينتقلن إلى غرفة النوم، حيث يبدأن في استكشاف أجسام بعضهما البعض بيديهما ولسانهما. يتناوبن على التقبيل واللمس لبعضهما البعض، يئنان من المتعة عندما يصلان إلى آفاق جديدة من الجنسية. تزداد الكثافة حتى يصبح الجميع منهكين وجاهزين للمزيد، وتصبح الثلاثية أكثر حماساً عندما يتبادلون المواقف ويمزجون أنشطتهم. هذا ثلاثي حقيقي سيتركك تشعر بالحرشوة والإثارة، وأكثر من ذلك.
