La vidéo met en scène un jeune homme mormon et un ours plus âgé s'adonnant à des activités sexuelles taboues. L'ours prend le contrôle et domine le jeune homme avec son corps musclé et ses coups intenses. L'homme plus âgé adore le corps du plus jeune tandis que l'ours regarde et profite de chaque moment. L'action se réchauffe lorsque l'ours commence à caresser le cul de l'ours, le faisant gémir de plaisir. L'ours change ensuite de position et commence à baiser le cul de l'ours avec ses mains, le prenant profondément dans sa bouche et le faisant se tordre de plaisir. L'homme plus âgé rend la pareille en éjaculant sur le visage de l'ours, le laissant couvert de sperme. C'est une vidéo incontournable pour tous les amoureux de l'action hardcore gay et haute définition.
