Ten filmik przedstawia starszego mężczyznę, który odkrywa swoją seksualność z młodym uczniem. Obaj są gotowi do odkrywania swoich pożądań seksualnych, a mężczyzna bierze na siebie prowadzenie w ich zaspokajaniu. Zaczyna od pocałunku chłopca, a następnie bierze udział w namiętnej grze wstępnej z nim. Kiedy stają się bardziej intymni, mężczyzna przejmuje kontrolę i zaczyna zaspokajać chłopca na różne sposoby. Kamera zbliża się do ciał pary, gdy jęczą i kręcą się z przyjemności. Mężczyzna wyraźnie cieszy się sobą, oglądając, jak chłopak bawi się z sobą, podczas gdy chłopak cieszy się każdą chwilą.