Videoen viser en lille blondine ved navn Vivien Blond, der deltager i en tidlig morgenopdagelse med Fiance Wood. De starter med at udforske byen og gaderne i New York City. Mens de udforsker hinandens kroppe, bliver Vivien hurtigt mere tiltrukket af Fiances skønhed. Hun begynder at kysse ham lidenskabeligt, før hun går videre til at give ham oralsex. Han tager ivrigt hendes mund og begynder at tilfredsstille hende ved at bruge sin tunge til at bringe hende til orgasme. Vivien stønner højt, mens hun kommer tættere på orgasme. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og giver hende en blowjob, der efterlader hende åndeløs. Hendes partner slutter sig derefter til, tager kontrol og sørger for, at hver tomme af hendes krop er dækket af hans varme, klæbrige sperm. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se to smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.
