Videoen viser en fantastisk asiatisk transseksuel med store bryster, der iført denim og jeans. Hun giver en blowjob til sin partner, der også er crossdresser. Scenen skifter derefter til, at manden bliver kneppet af sin partner, der også er transseksuel. Transseksuelles krop vises i nærbilleder, mens hun bliver fyldt med sæd. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder kvindens gabende hul og mandens støn af nydelse. Videoen ender med, at manden kommer ud over pigens bryst, og efterlader hende dækket af sæd. Dette er en hardcore video, der garanteret vil tilfredsstille alle, der søger intens transseksuel handling.