W filmie pojawiają się dwaj młodzi chłopcy misjonarze, Ncov i Cody, którzy po nabożeństwie angażują się w hardcore'ową akcję analną bez gumki. Chłopcy są gotowi odkrywać swoją seksualność i eksperymentować z nowymi pozycjami i technikami seksualnymi. Zaczynają od robienia sobie nawzajem loda, zastępując się przyjemnościami ustnymi. W miarę narastającego napięcia, przechodzą do rozmnażania swoich ciasnych tyłków, odkrywając swoje najgłębsze pragnienia i fantazje. Film jest pełen dominacji i scen gejowskich, które sprawią, że będziesz chciał więcej.
