Videoen viser en moden massør og en ung klient, der deltager i en lesbisk trekant. Scenen starter med kunden liggende på ryggen, iført kun en stram kjole, der perfekt rummer hans kurver. Massøren fortsætter derefter med at massere ham, ved hjælp af sine hænder for at stimulere hans følsomme hud. Hun vender sig derefter om og begynder at give ham en sensuel blowjob, ved hjælp af sin dygtige mund for at bringe ham til kanten af orgasme. Klienten stønner blødt, mens hun fortsætter med at tilfredsstille ham, og massøren gengælder tjenesten ved at give ham en intens blowjob. Handlingen bliver varmere, da de skifter positioner, og klienten tager den brunette massør's ladning over hele sin krop. De to kvinder engagerer sig derefter i nogle passionerede kys, med klienten ivrigt tager alt i videoen. Videoen ender med, at massøren afslutter massagen og efterlader klienten dækket af olie. Dette er et must-have for alle, der nyder at se varme, dampende lesbiske oplevelser.