I denne amatørpornofilm er tre liderlige babes i gang med en stor sort pik. Pigerne er alle ivrige efter at tilfredsstille hinanden, og de er ikke bange for at blive beskidte i processen. De starter med at drille hinanden med deres tunger, før de skiftes til at sutte på den enorme pik. Mens de udforsker hinandens kroppe, skifter de ting op og begynder at lege med hinandens fisser. Fyrene skiftes til at banke dem hårdt og hurtigt, hvilket får dem til at stønne af nydelse. Til sidst tager en af pigerne kontrollen og begynder at spytte på sin partners pik, mens de andre slutter sig til det sjove. Pigerne er helt tændt af oplevelsen, og de kan ikke vente med at se, hvad der sker.
