Video obsahuje dvoch svalnatých mužov, ktorí sa zapoja do intenzívneho orálneho sexu. Začínajú tým, že si navzájom fajčia veľké vtáky a sténajú od potešenia. Ako sa akcia zohrieva, prechádzajú na intenzívnejšie fajčenie, používajú svoje ruky na stimuláciu a potešenie navzájom. Kamera zachytáva každý detail ich úst, keď pracujú spoločne na dosiahnutí orgazmu. Muži sa striedajú pri potešení navzájom, čím jasne ukazujú, že si užívajú.