Kaksi upeaa kaunottaria, Candy Mike ja Lizzy, harrastavat villiä kolmen kimppaa uima-altaassa. Tytöt aloittavat höyryisten suudelmien ja hyväilyjen kanssa ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. He vuorotellen imevät toistensa isoja kyrpiä ja ottavat ne syvälle tiukkoihin pilluihinsa. Pojat liittyvät mukaan ja pian he kaikki voihkivat nautinnosta, kun vuorotellen nuolemassa ja imemässä toistensa märkiä pilluja. Tytöt vaihtavat sitten asioita ja siirtyvät hardcore-panoon, jossa on paljon siemensyöksyjä ja siemensyöksyjä onnekkaiden kavereiden kasvoille. Toimi on kovaa ja intensiivistä, kun tytöt vuorotellen saavat kovaa kyrpää pojilta, kunnes molemmat räjähtävät massiivisessa orgasmissa. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, höyryistä seksiä kaunien kanssa.
