I denne dampende og lidenskabelige video engagerer tre smukke shemales - Dante Rodrigues, Manuela Aguiar og Pierre Palladini - sig i intens og lidenskabelig handling på den smukke ø Suruba. Scenen starter med alle tre kunstnere klædt i deres signaturbikinier, der viser deres imponerende aktiver frem og går i gang. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skiftes de til at tilfredsstille hinandens store pikke og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Men det er ikke nok for disse damer - de giver også efter i noget røvpuling, idet de skiftes til at ride deres partners massive medlemmer, indtil de begge når orgasme. Og når det kommer til noget hardcore anal action, viser de ingen nåde, da de skiftes til at deepthroate deres enorme pikke. Med deres crossdressing-færdigheder og utrolige seksuelle energi, vil disse shemales helt sikkert efterlade dig åndeløs og villig efter mere.
