Kaksi upeaa argentiinalaista shemalea, Liz Cordoba ja Tranniesrus, osallistuvat höyryiseen lesbo-sofa-toimintaan. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti, tutkivat toistensa kehoja kielellään ja sormillaan. Jännitteen kasvaessa he siirtyvät intensiivisempiin toimintoihin, kuten ristiinpukeutumiseen ja transsukupuolisen tytön leikkiin. Transsukupuolinen tyttö selvästi nauttii itsestään, kun hän voihkii nautinnosta, kun taas hänen kumppaninsa tuskin voi hillitä itseään. Hän palauttaa palveluksen antamalla hänelle kyrvänmuisen kullin, jonka hän innokkaasti ottaa sisäänsä. Kaksi naista sitten osallistuvat intensiiviseen ristiinpukeutumiseen, jossa Liz ratsastaa transukupuolisen ystävänsä päällä ja vuorotellen miellyttää häntä sormillaan ja kielellään. Näytös päättyy räjähtävään orgasmiin, kun molemmat anovat lisää.
