Sahne, siyah bir adam olan Mandingos ile açılıyor. O, açık bir elbise giyiyor ve bir kafeste bağlanmış durumda. Önce kıyafetlerini çıkarıp büyük, yırtık göğüslerini gösteriyor. Daha sonra ona derin bir boğaz sakso çekiyor, devasa yarrağını kullanarak onu derinlemesine nüfuz ediyor. Eylem sıcaklaştıkça, Mandingos yüzüne boşalma dürtüsüne direnemiyor ve o da istekle kabul ediyor. Ağzı, devasa yarrağını boğazına alırken spermlerle dolu. Onu acımasızca döverken zevkle inliyor ve sonunda uzun, yoğun bir orgazmdan sonra kafesten çıkar ve Mandingos'un onu arkadan almasına izin veriyor. Ağzı sıkı ve daha fazlası için hazırken, Mandingos, sıcak damlasını yalayıp yutamayacak ve her nefesinizi alacak bir sahne.
