Scenen åpnes med Mandingos, en svart mann iført en avslørende kjole og bundet i et bur. Han starter med å strippe ned til klærne sine og vise frem de store, revne puppene sine. Hun fortsetter deretter med å gi ham en dyp hals blowjob, ved å bruke hans enorme kuk til å penetrere henne dypt. Etter hvert som handlingen varmes opp, kan Mandingos ikke motstå trangen til å komme på ansiktet hennes, noe hun ivrig aksepterer. Munnen hennes er fylt med sæd når hun tar hans massive medlem dypt inn i halsen. Hun stønner av nytelse når han banker henne nådeløst, og til slutt, etter en lang, intens orgasme, drar hun seg ut av buret og lar Mandingos ta henne bakfra. Med munnen stram og klar for mer, kan Mandingos ikke hjelpe med å slikke og svelge den varme dråpen av hans sæd. Denne scenen vil etterlate deg pusten og ønske mer.
