A jelenet Mandingos-szal, egy fekete férfival kezdődik, aki egy feltáró ruhát visel és ketrecbe van kötözve. Elkezdi azzal, hogy levetkőzik és megmutatja nagy, szakadt melleit. Ezután mély torok szopást ad neki, hatalmas farkát használva, hogy mélyen behatoljon. Ahogy az akció forrósodik, Mandingos nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy arcára élvezzen, amit ő lelkesen elfogad. A szája tele van spermával, amikor a hatalmas tagot mélyen a torkába veszi. Élvezettel nyög, amikor könyörtelenül megdugja, és végül, egy hosszú, intenzív orgazmus után, kihúzódik a ketrecből, és hagyja, hogy Mandingos hátulról vegye őt. Szájának szűk és készen áll a továbbiakra, Mandingos nem tud segíteni, de nyalni és lenyeli a forró cseppét. Ez egy olyan jelenet, amely minden lélegzetelállást okoz.
