Scenen åbner med Mandingos, en sort mand iført en afslørende kjole og bundet i et bur. Han starter med at strippe ned til sine tøj og vise sine store, revnede bryster. Hun fortsætter derefter med at give ham en dyb hals blowjob, ved hjælp af hans enorme pik til at penetrere hende dybt. Som handlingen opvarmes, kan Mandingos ikke modstå trangen til at komme på hendes ansigt, hvilket hun ivrigt accepterer. Hendes mund er fyldt med sæd, mens hun tager hans massive medlem dybt i halsen. Hun stønner af nydelse, mens han banker hende nådesløst, og til sidst, efter en lang, intens orgasme, trækker hun ud af buret og lader Mandingos tage hende bagfra. Med hendes stramme mund lukket og klar til mere, kan Mandingos ikke lade være med at slikke og sluge en varm dråbe af hans sæd. Denne scene vil efterlade dig åndeløs og vil have mere hver gang.
