W filmie pojawia się szczupła amatorka o imieniu Kinsleykarter, której wielki tyłek i duże cycki są uwielbiane przez czarnego studenta. Zaczyna w sypialni, robiąc loda swojemu partnerowi, a następnie zabiera go na jazdę na jego twardym kutasie. Zmieniają pozycję i przechodzą na pozycję doggystyle, Kinsley jeździ na grubym topie swojego partnera, podczas gdy drugi facet wali od tyłu. Kamera rejestruje każdy kąt ich namiętnego spotkania, w tym ciemną skórę Kinsley i sposób, w jaki jej ciało trzęsie się z przyjemności. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do pozycji misjonarskiej, Kinsley jeździ na kutasie swojego partnera, aż obaj osiągają orgazm. Na końcu, na przemian jeźdżą na siebie w pozycji odwróconej kowbojki, a Kinsley jęczy z przyjemności, kiedy bierze oba partnerki w swoje ramiona.
