W tym gorącym filmie dojrzała i doświadczona kobieta o imieniu Cougarmama robi się mokra z czarnym kutasem swojego ojczyma. Ma na sobie seksowną bieliznę, która pokazuje jej krzywe kształty i nie boi się ich pokazywać. Obaj odbywają intensywną grę wstępną, podczas gdy badają swoje ciała. Cougarmama zaczyna od palenia siebie, podczas gdy teść patrzy, ciesząc się każdą chwilą. Gdy napięcie rośnie, zaprasza swojego młodszego kochanka i zaczynają razem odkrywać. Na przemian palą się nawzajem, jęcząc z przyjemności, osiągając nowe wyżyny ekstazy. Ale rzeczy naprawdę się rozgrzewają, gdy Cougarmama przejmuje kontrolę i zaczyna się masturbować. Jej palce działają magicznie, sprawiając, że jej ciało trzęsie się z każdym ruchem. To prawdziwa akcja, bez żadnych ograniczeń, gdy obaj oddają się swoim najgłębniejszym pragnieniom.