W filmie pojawiają się dwie młode i napalone nastolatki, które bawią się ze swoimi byłymi dziewczynami. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, namiętnych pocałunków i pieśnią swoich krzywych. Gdy napięcie rośnie, zastępują się przyjemnościami, używając zabawek i języków, aby doprowadzić siebie do orgazmicznych wyżyn. Jedna z dziewczyn jest szczególnie biegła w dawaniu swojej byłej dziewczynie przyjemności, której pragnie, używając ust i rąk, aby stymulować jej cipkę i sprawić, by jęczała z przyjemności. Druga dziewczyna jest równie entuzjastyczna, chętnie bierze kutas swojej byłej dziewczyny do ust i ssie go mocno, aż oboje osiągają wybuchowy orgazm. To amatorskie porno w najlepszym wydaniu, przedstawiające prawdziwe pary, które wiedzą, jak się bawić i bawić bez żadnych ograniczeń.