I denne dampende video, Alexa Grace og Bailey Bay er i gang med en hardcore trekant med deres bedste ven. De to blonde skønheder bliver tilsluttet af en massiv sort pik, som de ikke kan modstå at dele med hinanden. De starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne ses ride sin vens store sorte pik, mens den anden tager den bagfra i cowgirl-stilling. Handlingen bliver varmere, da en af pigerne bliver kneppet bagfra, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Scenen ender med, at alle tre piger når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sæd. Dette er et must-watch for alle, der elsker store sorte pikke, missionærstilling og doggystyle.
