De video bevat een verbluffende dame in nylon kousen, die een sensuele massage geeft aan een crossdresser. Ze begint met het sensuele strelen van zijn kontgaatje en gaat vervolgens over naar zijn penis. De camera neemt elk detail van de actie vast, van de manier waarop ze hem plaagt met haar vingers tot de manier waarop ze haar tong gebruikt om hem te stimuleren. De crossdresser kreunt van genot terwijl de vrouw haar magie op hem blijft uitoefenen, opbouwend tot een adembenemend orgasme dat je buiten adem zal laten. Naarmate de video vordert, schakelt de vrouw de dingen om en geeft de crossdresser een ondeugende sexy spanking terwijl ze haar stropdas draagt. De dame geeft vervolgens de crossdresser een anale massage, met verschillende technieken om hem te stimuleren tot hij het niet meer aankan. De cumshot aan het einde is explosief, waardoor de crossdresser heet bedekt raakt met zaad. Deze video is perfect voor iedereen die houdt van het kijken naar een sensuele massage van een crossdresser, vooral voor degenen die van een mooie dame houden.
