Videoen viser to fantastiske brasilianske lesbiske babes som har det på den mest intime måten mulig. De starter med å kysse lidenskapelig, kroppene deres er sammenflettet mens de utforsker hverandres kurver med tungen og fingrene. Etter hvert som de blir mer opphisset, tar de tur til å tilfredsstille hverandre med hendene og munnen, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Disse jentene vet nøyaktig hvordan de skal tilfredsstille hverandre, bruker tungen og fingrene for å bringe hverandre til kanten av orgasme. Med hver trykk blir disse jentene mer og mer opphisset, til de ikke kan holde seg tilbake lenger og eksploderer i en fantastisk klimaks.