Video ukazuje dvě úžasné kočky, které zkoumají svůj fetiš na mléko nejvíce jedinečným způsobem. Začínají tím, že se smyslně hladí navzájem, procházejí rukama po svých křivkách a dotýkají se každého centimetru kůže svými prsty. Jak se více vzrušují, přecházejí k používání hraček, jako jsou dilda a vibrátory, aby se ještě více stimulovaly. Jedna dívka hlasitě sténá, když zažívá intenzivní potěšení z pocitu svého dotyku, zatímco druhá dívá bezmocně, jak pokračuje v uspokojování sebe sama. Nakonec obě ženy dosáhnou bodu, odkud není návratu, a začnou používat různé hračky na sebe, včetně wams a panenek, které jsou navrženy tak, aby stříkaly jako fontány. Tyto dámy se nestydí zkoumat své divné a mokré stránky a stříkají se při hraní s těly druhých a užívání si jich navzájem.