W tym gorącym i uwodzicielnym filmie, przepiękna shemale Larissa Albuquerque jest gotowa zmierzyć się z dwoma szczęśliwcami w dzikim trójkącie. Zaczyna od przebierania się za transseksualistkę, pokazując swoje krągłości i atuty przed kamerą. Gdy akcja się rozgrzewa, Larissa kładzie się na czworaka i chętnie bierze oba kutasy chłopaków głęboko w swoje usta i ciasne dupcie. Jej jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy wchodzą coraz głębiej i mocniej w nią, sprawiając, że krzyczy z każdym uderzeniem. Facet następnie wyciąga się i uderza w nią od tyłu, doprowadzając ją do szaleństwa. Z każdym uderzeniem, Larissa może poczuć intensywną przyjemność budującą się w jej wnętrzu, aż w końcu wybucha w niesamowitym orgazmie, który pozostawia ją bez oddechu.
