В видео представлена арабская мамочка, которая изменяет своему сыну с другим мужчиной. Она одета в традиционную египетскую одежду и имеет вид кроссдрессера, который добавляет эротичности к сцене. Два мужчины занимаются страстным сексом, а мамочка берет под контроль и показывает свои навыки, когда ездит на одном из них. Ее киска наполнена жаждой, когда она стонет и извивается от удовольствия. Камера фиксирует каждый момент их интенсивного сексуального контакта, от того, как она двигает свое тело, до звуков, которые они издают, когда достигают оргазма. Полный фильм демонстрирует все действия, включая много лизания и сосания, что делает его обязательным для поклонников арабского и ближневосточного порно.