I denne dampende videoen viser AJ Applegates frem sine dype halskunnskaper i full visning. Med en massiv 10-tommers kuk som strekker hennes trange lille rumpehull til grensen, tar hun alt inn med letthet. Den blonde bomben fortsetter deretter med å gi en intens blowjob, tar hver tomme av monsterkukken ned i halsen og sørger for å gagge på den til den er steinhard. Partneren hennes er mer enn fornøyd med å forplikte seg, og stikker sin enorme medlem i munnen mens hun fortsetter å jobbe sin magi. Dette er ikke din gjennomsnittlige hardcore fest scene - AJ Applegates går ut og viser frem sine dype halskunnskaper og etterlater partnerne sine gispende etter luft. Hvis du leter etter gratis hardcore sex som vil etterlate deg pusten, se ikke lenger enn denne utrolige videoen.