Tässä höyryvässä ja intensiivisessä kolmen kimpassa näemme ryhmän arabialaisia ja afrikkalaisia miehiä tutkimassa seksuaalisuuttaan toistensa kanssa. Näyttely alkaa kahden naisen intohimoisilla suudelmilla ja hyväilyillä, ennen kuin he siirtyvät intiimeempiin aktiviteetteihin. He aloittavat suutelemalla ja koskettamalla toistensa kehoja, vuorotellen miellyttäen toisiaan kielellään ja sormillaan. Lähestyessään he vaihtavat asentoja ja tutkivat jokaisen tuuman toistensa kehoista.
