Σε αυτό το δελεαστικό βίντεο, δύο υπέροχες κορίτσια futanari, η Lisa και ο Baal, εξερευνούν τις βαθύτερες επιθυμίες τους στη βιβλιοθήκη. Καθώς περιηγούνται στα βιβλία, ένας μεγάλος πούτσος ονόματι Lis εκπλήσσει τον εξίσου καλά προικισμένο εραστή της, τον Baal. Οι δύο τρανς λεσβίες εμπλέκονται σε κάποια ατμοσφαιρική δράση, με την Lis να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει το τεράστιο μέλος του Baal σε θέση καουμπόισσας. Αλλά αυτό δεν είναι όλο - καθώς τον παίρνει από πίσω, και οι δύο κοπέλες τον καβαλάνε σκληρά και γρήγορα μέχρι να φτάσουν και οι δύο στον οργασμό. Τέλος, μετά από μια μακρά συνεδρία έντονης δράσης σε στυλ σκύλας και καουμπόισσας, η Lis δίνει στον σύντροφό της μια αξέχαστη χειροδου, οδηγώντας σε μια αταξία εκτόνωση προσώπου. Αυτό είναι ένα από εκείνα βίντεο που πρέπει να δείτε για όπο που αγαπά την καυτή futarian δράση και το crossdressing.
