Video obsahuje dvoch milencov, ktorí sa preobliekajú do ženských šiat a vášnivo sa líbajú. Začnú tým, že si navzájom dráždia jazykom, a potom prejdú na intímnejšie aktivity. Jedna z žien má na sebe tesné šaty, zatiaľ čo druhá má priehľadný body. Začína sa hladkať a jemne sténať, keď cíti, ako sa jej partneri dotýkajú. Opäť si vymenia pozície, žena na ňom jazdí a potom sa k nemu klesá. Pokračujú v objavovaní svojich tiel, používajú rôzne hračky a techniky, aby sa navzájom priblížili. Keď sa priblížia k sebe, striedajú sa pri potešení úst a prstov. Nakoniec dosiahnu výbušný vrchol, kde obaja striekajú na posteľ. Toto video je ideálne pre tých, ktorí si užívajú sledovať crossdressers, ako sa vášnivo líbajú.
