W tym gorącym filmie, dwóch wspaniałych czarnych ojców przyrodni, Julie Kay i Maya Kendrick, angażują się w dziki seks grupowy ze swoimi młodymi przyrodniami siostrami. Scena zaczyna się od trzech z nich, którzy zaczynają robiąc sobie loda i na przemian ssąc swoje duże czarne kutasy. Gdy akcja się rozgrzewa, dynamika ojca i córki przejmuje kontrolę, jedna z dziewczyn z zapałem bierze na siebie rolę dominującego tatusia, podczas gdy druga ogląda i cieszy się każdą chwilą. Z mnóstwem orgazmicznych momentów, te dwaj ojcowie zostają spragnieni powietrza, osiągając nowe szczyty przyjemności. To nie jest przeciętna orgia - ci czarni ojcowie wiedzą, jak się bawić i zaspokajać swoje pragnienia, i nie powstrzymują się, gdy chodzi o zaspokajanie swoich młodych sióstr. Więc zrelaksuj się, i pozwól tym czarnym ojcom przyrodniom zabrać cię w podróż do czystego szczęścia.
