La vidéo présente une jeune et belle transsexuelle nommée Nicole Assuncao qui est impatiente d'explorer sa sexualité. Elle commence par montrer son corps de travesti, qui comprend de la lingerie et des bas. Son ami d'université se joint ensuite à la fête, se faisant baiser à tour de rôle son petit trou du cul avec sa grosse bite. Ils changent de position plusieurs fois, avec Nicole qui le chevauche pendant qu'elle gémit de plaisir. Finalement, ils atteignent tous les deux leur point culminant, avec la bite dure de Nicole qui pénètre profondément dans le trou serré de son partenaire. Il est clair que ces deux-là profitent de chaque moment de cette rencontre anale intense. Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui aiment regarder des filles trans se faire plaisir avec leurs amis d'université.
