Scenen åbner med to fantastiske kvinder, begge i slutningen af deres teenageår og begyndelsen af tyverne, stående i kanten af et tabu-rum. De er begge klædt i stramt tøj, der efterlader lidt til fantasien. En af pigerne er særligt attraktiv, med naturlige bryster, der hopper og ryster, når hun bevæger sig rundt. Hun fortsætter derefter med at give sin partner en kunstig insemination, ved hjælp af sine fingre for at stimulere hans følsomme områder. Den anden pige er lige så entusiastisk og tager det hele ivrigt ind. Når de udforsker hinandens kroppe, bliver de mere og mere tændt og begynder at eksperimentere med forskellige positioner og teknikker. Det bliver klart, at disse to ikke er bange for at skubbe grænser og prøve nye ting. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde og uhindrede seksuelle møde, fra måden de driller hinanden til de eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge åndedrækkende.
