Scenen åbner med en gruppe på tre personer, der nyder en dampende hotelfest. De starter med at iføre sig sexet undertøj og lege spil på sengen, hvor de får hinandens fisser våde. Efterhånden som natten skrider frem, flytter de ind i en anden del af hotelværelset, hvor de engagerer sig i noget hardcore action. En fyr tager kontrollen og giver sin partner en varm blowjob, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Handlingen bliver mere intens, da de skiftes til at kneppe ham hårdt og hurtigt, og deres støn fylder luften. Kameraet fanger hvert eneste øjeblik af denne intense trekant, fra måden de kysser på til måden de presser deres store pikke ind i hinanden. Det er en vild tur, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere!.