Videoen viser en fantastisk animeret karakter ved navn Cartoon Babe, der bliver kneppet af en varulv i en 3D-verden. Hun starter med at give en fantastisk blowjob til den heldige fyr, viser sine utrolige orale færdigheder og efterlader ham stønnende af nydelse. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til intens kuk-sugning og knepning, hvor tegneserie-baben tager hver tomme af hans massive medlem dybt i munden. Hendes fisse er fyldt med ivrig sperm, mens hun tager det hele ind, stønner og gisper efter vejret. Animationskvaliteten er førsteklasses, med glatte bevægelser og realistisk belysning, der får dig til at føle, som om du er lige der i scenen. Dette er et must-watch for alle, der elsker bizarre og erotiske anime-porno, med en smuk pige, der ved, hvordan man tilfredsstiller.
